本文是中國建築衛生陶瓷產業協會會長繆斌為《迭代－全球視野下的中國建陶大局》所作的序言。
為表示對中國建築衛生陶瓷協會和中國陶瓷產業發展基金對《迭代》一書大力支持的感謝，歸然書院院長、歐神諾董事長、中國建築衛生陶瓷協會副會長鮑傑軍，在「第九屆全國陶瓷人大會活動暨第二屆中國陶瓷品牌節」活動的《迭代》新書發布環節，向中國陶瓷產業發展基金贈書500本，中國建築衛生陶瓷協會會長繆斌代表基金會接受贈書。
2007 年，鮑傑軍先生根據自己的實務經驗，撰寫出版了一本關於建陶業的專著－《中國智式》，對產業發展提出了一系列富有前瞻性和創新性的構想，受到大家的一致好評。近期，鮑傑軍先生研究建陶業的另一部新作—《迭代—全球視野下的中國建陶大局》，很快就要付印了，這對正處於結構調整和產業轉型升級關鍵時期的我國建陶業來說，是一件幸事。
在此，我對鮑傑軍先生在著書立說上取得了又一項新成就表示祝賀，同時也代表中國建築衛生陶瓷協會，對他為行業公益事業默默耕耘和付出，表示衷心的感謝。
《迭代—全球視野下的中國建陶大局》這本書，在2018 年3 月被列入中國陶瓷產業發展基金第五批資助項目，鮑傑軍先生在不到兩年的時間內，於百忙之中將之完成，實屬不易。當然，這本書能這麼快完成，也是他多年來堅持觀察產業、研究產業沉澱累積的成果，厚積而薄髮。這是一本在迷霧中探索方向的書，也是一本極具戰略參考價值的書。在動態發展中，研究把脈建陶產業，並將其運行軌跡和發展趨勢理論化，鮑傑軍先生可以說是該行業的第一人，這本書，值得廣大同行研讀和借鑒。
2018 年，對多數中國建陶企業來說是極為艱難的一年，近 10% 的企業退出。今年的產業情勢同樣不容樂觀，1 ～ 7 月，又有近 10% 的企業關停。實際上，中國建築衛生陶瓷協會在製定行業「十三五」指導意見的時候已經明確指出，「十三五」期間我國建築陶瓷在產量和企業數量上會出現下行，但變化之快、下行速度之大是當初沒有想到的，可能行業內很多企業家都沒想到。都要做好繼續「過冬」的準備，調整企業發展策略，積極應對趨勢，迎接挑戰。
產業在下行的時候企業該如何因應？大家都感到迷茫。協會雖可從宏觀層面對產業發展提出指導性意見，但具體到企業該如何找準方向、迎接挑戰，就需要依靠企業家自身的智慧和努力。幸運的是，我們建陶業有鮑傑軍先生這樣一位既有企業經營實戰經驗，又有行業理論高度的學者型企業家，熱心行業研究，願意為行業的公益事業付出。他對建陶產業發展策略的研究，得到同行的普遍認可，當大家都感到迷惘與困惑時，本書或許可以為企業的發展，提供一些參考意見。
我與鮑傑軍先生相識多年，也是難得的知心朋友，經常一起交流各自對行業發展趨勢的看法。他有一個很好的習慣，就是筆耕不輟學，完成《中國智式》後，他沒有停步，每年都會透過專欄寫作、論壇演講、年度展望、產業觀察等形式向業界發聲。
翻開《迭代—全球視野下的中國建陶大局》這本書，我們可以看出，這本書凝聚了鮑傑軍先生多年來對行業演變不斷觀察、推導、總結出來的心血。如在本書的第五部分，集結了他從2013 年到2019 年的產業展望文章，中間有很多極富預見性的觀點，如消費者迭代引發的通路變革、「陶瓷+ 網路」、數位時代的到來、全球一體化、中國建陶業的資本化時代等，在今天，這些觀點基本上都被印證了。
2018 年，《迭代—全球視野下的中國建陶大局》這本書，在中國陶瓷產業發展基金會成功立項後，鮑傑軍先生與協會、媒體合作，多次到淄博、高安、藤縣等主要產區進行實地考察研究，又與協會一起出訪日本，考察了TOTO、驪住、松下等日本衛浴品牌企業，並對多個省份的裝配式建築企業及相關裝修企業進行研究。在進行研究的同時，鮑傑軍先生也經常與各產區政府領導、業內企業家和企業家二代進行面對面交流，對產品、通路、產區、企業和企業家有了更為全面的認識。
近兩年，鮑傑軍先生在行業媒體上，結合行業熱點話題，陸續發表了具有全球視野和戰略眼光的研究成果，深刻剖析行業發生的熱點事件與現象，推導其底層邏輯。透過研究分析，最終提出了產業的「三次迭代」這個概念，甚至在預測產業可能出現的第四次迭代，這也是本書名的由來。
作者在「第三次迭代」的闡述中提出，因為裝配式裝修，傳統瓷磚產品有被其他材料取代的危機。現在我們很多企業，可能還沒有意識到跨界競爭將會帶來的衝擊，政府大力推進的裝配式建築，催生了整體衛生間、整體廚房的出現，根據中國建築衛生陶瓷協會在國內外進行的考察研究，未來幾年整體衛生間將會爆發式增長，目前在衛生間使用的瓷磚將會被其他材料替代，整體廚房的發展也在醞釀中，應用於室內地面的石塑地板材料，也將替代相當一部分傳統瓷磚。這類生產公司已經規模化地出現在長三角一帶，並開始佈局國內市場，石塑地板材料在國外市場上，對瓷磚的替代率快速上升。因此，我在許多場合都提出，產業的下滑，不僅是需求減少，更是需求在轉移，我們生產的陶瓷磚開始被替代掉了。
因此，中國建築衛生陶瓷協會對未來的預測是，傳統瓷磚的市場份額會越來越小。幾年前， 中國建築衛生陶瓷協會曾研判「十三五」期間，傳統瓷磚市場會萎縮三分之一，現在看來這個預測還有點保守，「十四五」期間這個市場還會繼續萎縮。所以，國內的產區政府和企業，在製定產業政策和企業發展策略時，一定要考慮未來三、五年甚至十年內產業業態的變化。
在傳統磁磚發展下行的同時，隨著產業結構調整和產業的轉型升級，也湧現出一批新產品，為產業的發展注入了新的活力和新的成長點，如發泡陶瓷、陶瓷大板等，這些產品在牆面一體化材料上的應用，未來會迅速上升，這也是我們產業參與到裝配式建築與裝配式裝修市場中去的一個方向。因此，根據產業情勢的變化，中國建築衛生陶瓷協會也正在做出調整，透過制定相關的標準，引領新產品健康發展，配合建陶產業轉型，包括發布了發泡陶瓷隔間板協會標準，以及正在起草的整體衛生間標準，都與新興材料替代傳統瓷磚有關，希望大家未雨綢繆，早做準備，以免被動。
最後，我要再次向鮑傑軍先生對產業的辛勤付出和無私奉獻表示感謝。同時也呼籲業界更多企業家像鮑傑軍先生一樣積極參與進來，為產業的發展貢獻智慧，共同推動產業健康、永續發展。產業的興衰，關係到我們企業的未來，在集體智慧的推動下，我相信建陶業一定能走出困境，中國建陶也一定能屹立於世界陶瓷之巔，成為具有國際話語權和主導權的真正的建陶強國。
中國建築衛生陶瓷協會會長 繆斌
2019 年 10 月 31 日於北京
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（本文為企業稿）
